三大线上旅游网站财报分析
- 从营收规模来看,携程仍然是中国在线旅游行业行业最大的企业,去哪儿正在快速追赶。
- 去哪儿通过移动端的快速发展,已经给携程带来压力,而携程则通过加大投资、发展移动端等策略,来巩固自己的领导地位。
- 根据4家公司的财报,预测在2015年整个在线旅游企业竞争的格局不会有太大的变化,但竞争的主战场将会向移动端转移。
- 综合营收、移动端等主要经营指标,艺龙似乎将会率先失去市场影响力。
线上旅游满足我们“说走就走的旅行”。酒店、车站、机场、景点,指尖点击便连接在一起。
对于80、90后来说,上网操作的便捷性更高。同时也可以快速的得到自己想要的信息。
通过互联网上的海量信息可以最大程度上实现信息对称,这样才能在最大程度上维护自身权益。
携程与艺龙这种传统的互联网旅游行业公司一开始都是在机场、火车站和汽车站里发卡,获取用户,然后建立呼叫中心,通过赚取机票和酒店的差价获利。
航空公司开始意识到,自己的利润被携程和艺龙瓜分。于是就开始自己做网络直销,要么建设自己的网销平台,要么到淘宝上开设自己的旗舰店。比如,当时的南航老帮公开抱怨,南航就是在给携程和艺龙打工,不久南航在天猫开了旗舰店。
后续催生的淘宝旅行(“去啊”)和去哪儿网,一个允许航空公司直销,一个是允许人们买到商场上折扣最低的机票。成为了网上销售机票的新形式。
2015年4月23日中午,包括众信旅游、华远旅游、中青旅、凯撒旅游和凤凰旅游等在内的17家国内大型旅行社联合发布声明,表示将停止向途牛网提供2015年7月15日及以后出发的旅游产品。事后国家旅游局宣布介入调查,双方闪电复合。更早之前,华住酒店集团、如家、七天等连锁酒店都曾经与在线旅游网站发生激烈对抗。
2015年5月5日,山东、湖南、海南、新疆、辽宁、宁夏、云南、湖北等省份旅游饭店协会发表声明,对于在线旅游网站为争抢网上人口流量与市场份额,不惜扰乱饭店市场的正常经营秩序,推出不合理价格的倾销措施,伤害了饭店利益,因此将进行维权工作。
中青旅发布“遨游网+”战略计划,提出新的旅游行业O2O发展思路,就是利用互联网技术和传统旅行社专业服务能力的整合,把中青旅以及全国2万多家传统旅行社、全球范围内数千种的地接服务、亿万旅游消费者动员起来,以此挖掘潜在性的消费需求。
2014年9月,华住、如家、锦江之星三大连锁酒店集团联手,向几家主要在线旅游网站施压,要求停止返现。
2014年11月,如家将其酒店产品从去哪儿网全部下架。
2015年4月28日上午,华住酒店集团下发邮件通知,称因为去哪儿、艺龙、携程三家网站自发的各种类型促销价格破坏了华住价格体系,从即日10点起全面中断与三家中介的合作。
2014年年底,华住集团宣布打造中国酒店业史上规模最大的“万店联盟”,基于大数据并对业内同行和其他渠道代理商或竞争者开放,加入的商业可以共享客户信息,在统一平台上实现酒店预订。
7天酒店所属的铂涛酒店集团同样也开设了会员联盟。
如家力推自有收费服务平台—“家盟”。
问题是这类由一家酒店集团主导的联盟难以吸引竞争对手,而更多的是单体酒店。分享的也更多是主体酒店的渠道、管理技术与服务。
2006年,去哪儿网诞生。去哪儿一出生,就以机票比价搜索切入在线旅游市场。2013年末,去哪儿对外宣布,当年三季度总订票量已超过携程,跃居全国第一;2013年,去哪儿盯上酒店直销,仅仅用了一年时间,由一家旅游搜索服务提供商转身为在线旅游服务提供商,2014年第四季度有2/3的酒店预订业务量来自直销业务,成为国内第二大在线酒店预订平台。
价格战和移动端,是去哪儿最重要的发力点,最集中体现在针对移动端的返券,譬如上述五折订房就是针对移动端用户的返现。
去哪儿首席策略官的赵轶璐,在2014年年财报发布的分析师电话会议中曾表示,2014年第四季度直销酒店业务的毛佣金率为12%-15%,扣除返券之后为4%,与之前的酒店预订佣金率相仿。公司在返券方面非常积极,“因为返券在提高市场份额和酒店供应链的客户黏性方面非常有效”。
2014年1月,去哪儿成立了目的地事业部,推进直签酒店扩张,铺开地面推广,手把手教店主如何使用APP及其它软件。
去哪儿更为激进的举措,则是2014年12月中旬的“前台切客”行动。当年12月15日开始,去哪儿邀请柳岩在长沙、佟大为在嘉兴当酒店前台,对酒店免佣金,且每成交一笔订单都会向酒店商家赠送E币(可免费兑换话费等)和金币(可免费兑换去哪儿广告位)。
“前台切客”行动还包括,酒店和去哪儿地推人员,引导那些原本来自艺龙、携程、美团的预订用户现场退订,并成为去哪儿用户,入住离店后,可获赠千元消费券。
这次活动持续了约2个月。在业内颇受非议。
2015年5月22日,国际在线旅游巨头Expedia把自己持有的62.4%的艺龙股份都卖给了携程(NASDAQ:CTRP)、铂涛集团和腾讯。其中携程以4亿美元拿下艺龙37.6%股权,成为艺龙的最大股东。
四天后,携程宣布,获得了Priceline集团(NASDAQ:PCLN)2.5亿美元的投资。早在2014年8月,Priceline集团就向携程投资了5亿美元。两轮投资加起来,Priceline集团占据携程大概10%的股份。
成为艺龙的最大股东后,携程与艺龙结束内耗,拓展新业务,而携程自身的酒店实例也将更加雄厚。两家公司的合并有很强的互补性,携程的用户中高端为主,艺龙侧重经济型和低价酒店。对于携程和艺龙的用户来说,两家公司联手的最大好处是将提升用户体验。大数据对接和互联互通之后,给对方开放自己的直连酒店信息,这便能扩大各自酒店直连的覆盖范围。
Priceline公司为全球最大的在线旅游网站,多品牌独立运营是该公司的一大特点。Booking.com/Opentable/villas.com是旗下的主要三个在线平台。同时Booking Suite子公司为酒店创建支持45种语言翻译的网站,并提供网页托管服务、预订引擎等整套服务。
对于国际在线旅游巨头而言,中国规模巨大的出境游市场是其真正蓝海。2014年中国出境游规模超过1.15亿人次。今年前5月,处境旅游增幅同比增长18.8%。更具波士顿咨询公司估计,至2030年,全球49%的客运量将发生于亚洲与世界其他地区,以及亚洲内部不同地区之间,而中国游客将占亚洲处境国际旅游的40%。通过对携程的投资,Priceline和携程分享了各自的酒店资源,并带来了许多创新的思维。
旅游O2O的发展,并不意味着线下将会被线上所取代,更不意味着旅游服务质量的提升,以及旅游体验的升级。这一点在最近展开的 3·15调查中尤为凸显,关于在线旅游服务的投诉在上升,而针对传统旅行社的投诉也未见明显下滑,这不得不令业者反思,在互联网发展势如破竹之时,旅游消费方式便捷化的当下,旅游品质缘何未能有质的飞跃?
3·15前后,有来自读者的投诉,被导游带入购物店花冤枉钱,被领队擅改行程,被酒店无故取消订单,突发状况频出的旅游,受害的依然是消费者,而这些旅游中多发的老问题,并没有因为互联网发展的红火而销声匿迹,更可怕的是,在旅游业者在不断追求互联网所带来的形式创新时,却忽略了旅游过程中,服务的重要性,个性化体验的无可替代性。
银河证券表示,便捷的信息化和透明的性价比,使得越来越多的消费者开始习惯通过互联网进行在线旅游预订服务,在线旅游预订逐渐成为消费者出行必选。然而,在越来越快的用户基数增长和价格竞争之下,服务则成为相对缺失的一环。春节前夕,国家旅游局出台《依法治理旅游市场秩序三年行动方案(2015年)》,把“清网”专项行动列为2015年重点工作之一,以规范在线旅游经营和服务。该方案公布有利于龙头在线旅游类上市公司的发展。
携程收购艺龙之后,市值目前在120亿美元左右,股价84美元左右,过去一个月股价涨了30%左右。而去哪儿的市值在59亿美元左右,股价在52美元左右,目前股价在下跌通道中。
考虑到目前百度是去哪儿的重要投资者,携程和去哪儿的合并将绕不开百度。两家公司正在就合并事宜进行谈判,但目前双方官方都没有证实这一说法。
值得注意的是,58和赶集合并之后打算拓展的新业务市场,目前还没有强敌存在。但在线旅游市场已经是高手如林,休闲游市场就有途牛这样的巨头,途牛还背靠一个强有力的大股东——京东。
京东集团副总裁、企业发展部总经理常斌告诉南方周末记者,京东投资途牛的主要原因是,看好休闲游市场的发展前景。在常斌看来,旅游市场主要是机票、酒店和休闲游三大产品线,机票和酒店业务市场很大,但京东认为休闲游市场的增长会更快,因为这个市场客单价更高,也就意味着利润更高。
在机票和酒店之外的新业务领域,携程系没有明显的优势和口碑。比如在景区门票上,美团网要比同程网做得好;在自由行市场上,蚂蜂窝和发现旅行等垂直类网站有着良好的口碑。在戴政看来,在线旅游市场的新业务,是美团等新贵们的天下。比如在景区门票等细分市场,美团正在复制其电影票业务的成功模式。
此外,另一大巨头阿里巴巴的旅游业务还没有完成发力。阿里2010年开始布局旅游市场,先是推出淘宝旅行,然后是投资旅行记录及分享应用“在路上”、入股中文旅游资讯和在线增值服务提供商穷游网。这对携程和艺龙来说都是潜在的巨大威胁。
而且,机票和酒店领域的竞争并没有终结,携程和艺龙是否有资源和时间去拓展新业务还很难说。在戴政看来,无论是机票还是酒店,都是标准化的产品,用户是没有忠诚度的,谁的产品便宜就用谁的。至少从目前来看,价格优势依然是去哪儿最让携程和艺龙胆寒的利器。
如今随着各种技术手段的进步,包括消费者的成熟,这种信息不对称变得越来越淡化,旅行社在新常态下旅行社受到了很大冲击,逐渐意识到,旅游业最终的竞争还是在创意、产品和服务环节中展开。而以资源为导向、同质化严重的旅游产品已经无法完全满足互联网用户的需要,用户的需求倒逼旅行社积极拓展目的地服务、丰富旅游产品品类,开始重新考虑新的商业模式和产品细分。
旅游业的创新,不是旅游电商如何烧钱,靠低价吸引用户,亦不是传统旅游供应商将产品切割拿到线上卖,而是各自发挥所长,扬长避短,真正实现旅游服务的创新与升级。这貌似有些老生常谈,但 “互联网+”的核心要义,难道不正是突出融合的作用吗?我们所期待的,显然不是传统旅行社与旅游电商的简单对接,更期待行业间的良性互动竞争,实现一次旅游产品的变革,品质的升级,哪怕这场变革伴随着血雨腥风。
互联网+旅游,要回到“互联网+”,而不是简单的“+互联网”。旅游O2O应该是,互联网在游前、游中、游后发挥优势,同时通过线上的信息展示、营销、互动、决策、预订、支付等反作用于线下旅游体验服务的加强,形成线上线下服务体验的闭环过程。对用户而言,旅游绝不再是在线订票订酒店那么简单。出发前通常对目的地缺乏了解,此阶段,丰富的资料和可信的评价是用户服务的核心;途中则需要线上线下结合的高效管理,景点周边的实时交通信息、购票排队状况、景区内游客密集程度等等。旅游后,能够在线对旅游服务提供反馈。
未来,互联网+旅游将会给我们带来更丰富的旅游产品,更细致的旅游服务,更舒适的旅游体验。未来,互联网+旅游,无处不在。